当机器人从实验室走进工厂车间和购物中心上海正规手机股票配资论坛，一场围绕场景落地的技术争夺战悄然打响。6月30日，在深圳高成长企业俱乐部举办的“AI新纪元：机器人商业化破局”主题直播间，一场关于机器人赛道商业化的论战正在上演。
本次活动，南方财经邀请了深圳“八大金刚”里面的2家机器人公司高管参与，分别是智平方副总裁、战略负责人莫磊，数字华夏联合创始人、软件与交付中心总经理陈军民。这两家初创企业恰好在场景选择上走了截然不同的两条路，智平方优先切入工业领域，而数字华夏则主攻商业应用。
场景的不同，也让智平方和数字华夏在技术和供应链上的侧重点也出现了分歧。目前智平方更加注重在具身大模型上全栈自研，而数字华夏则提供开箱即用的智能化Agent解决方案，并开放接口引入第三方开发者一起来构建生态。
此外，本次活动还邀请到了华峰资本管理合伙人姜春阳，以投资的视角来分析，技术和商业之间的平衡，中美两国市场差异，以及机器人商业模式的最终走向。
当前，具身机器人产业正经历从实验室炫技到商业深耕的过渡期。当技术理想撞上场景刚需，那些在精度与情感、自研与开放、技术理想与商业现实间找到平衡点的企业，才可能穿越周期，真正推开智能时代的大门。
场景选择：工业重成本，商业看交互
业内普遍认为具身机器人将“先工业，再商业，最后进家庭”。工业场景重复性强、可控，利于初创公司收集数据迭代模型；商业和家庭场景更泛化，要求更高，尤其家庭涉及老人小孩，安全标准更为严苛。
2023年4月成立的智平方，就先将有限的资源放在了工业场景突破上。其自研端到端VLA具身大模型AlphaBrain，推出具身机器人AlphaBot（爱宝）系列。
虽然汽车工厂已有AGV/AMR和机械臂，且在前三大环节（冲压、焊接、涂装）已经高度自动化，但智平方副总裁莫磊指出，最后一个总装环节任务碎片化、柔性化，使用传统工业机器人将导致边际成本线性递增、投入产出失衡，故车企在此环节仍依赖人力。而这恰是具身机器人的机会。
今年6月，AlphaBot进入东风柳汽工厂。基于预训练，爱宝机器人可快速上手分拣、上下料等任务。经少量现场数据微调，成功率能从90%提升至99%，并稳定持续输出。
当然，也不是所有具身机器人公司一上来都能切入工业。“很多机器人企业是连主机厂的门都摸不到。”华峰资本管理合伙人姜春阳说。不过工业场景往后将面临更激烈竞争，姜春阳认为，工业后期将面临巨头入局对整个赛道挤压，这对公司与主机厂之间的协同性和规模性，都将提出更高的要求。
然而，直面C端消费者的具身产品尚处于发展早期。2024年3月成立的数字华夏更关注B端企业用户的创新应用，正在联合上下游产业一起把场景应用逐步落地。数字华夏给自家机器人的定位是“AI人形交互机器人”，目前聚焦于人形机器人设计、研发与商业化落地。
为满足人机交互需要，数字华夏设计了拥有逼真脸孔的具身仿人机器人“夏澜”，搭载自研情感大模型，已实现能哭会笑、眨眼睛等情绪价值，并能双手端茶倒水，双足实现拟人化行走。
真正的挑战在于安全、稳定与实时交互体验。数字华夏陈军民强调，商业环境远比实验室复杂，更能检验产品性能。为此，公司在南京自建具身智能创新应用中心，持续优化语音、视觉、动作、表情、触觉等交互技术，为机器人进入实际交互场景提供创新动力。
可以看出，工业场景里追求的高精度、经济性，与商业场景里看重的沉浸式交互体验，如同冰与火，有着自己的特性。而在这场冰与火的淬炼中，中国机器人正在写下自己的生存法则。
供应链布局：软件生态与开放路径的分化
除了场景选择有分化，在供应链布局上，两家企业也做出了不同选择。
在硬件供应链上，莫磊表示，当前具身行业类似新能源汽车早期阶段。早期新能源车厂都将硬件制造委托给传统车厂来代工。但当后期逐渐上量了，各家新势力便开始搭建自己的生产线，并在硬件设计上不断趋同，最终演变成一场价格战。
基于新能源汽车的前车之鉴。莫磊认为，大模型才是当前的核心变量。因此，智平方重点押注端到端VLA具身大模型的全栈自研，并通过复用成熟车规件（如驱动器、传感器）降低成本。
当然，随着具身机器人交付量攀升，量产稳定性将成为新课题。莫磊表示，这个时候自建产线将成为刚需。同时，针对高度共性的零部件，企业此时应该考虑自研。值得一提的是，目前智平方已将自建产线提上日程。
尽管硬件选择趋同，但在软件供应链上，侧重人机交互的数字华夏更注重构建开发生态。公司搭建PaaS（平台即服务）和RaaS（机器人即服务）平台，引入第三方开发者。“我们把机器人看作智能终端，为垂直行业提供开箱即用的智能化Agent服务，并开放接口引入第三方开发者。”陈军民解释道。
这一策略有助于数字华夏在众多商业场景中快速落地，例如银行营业网点、商场促销等场景，虽然都是语音交互，但内容重点各异，借助智能Agent服务和第三方开发者可加速各种场景应用落地。
若以开奶茶店来类比这两种生态，智平方更像是直营店，以全栈自研模型构建技术壁垒。而数字华夏则更像加盟店，通过构建生态圈带动上下游协同扩张。这或许也与场景的特性有关，工业场景重闭环控制，而商业场景重开放效率。
资本视角：技术理想与商业现实的平衡术
“场景的选择，最终跟企业本身的产品定位、融资能力、资源能力有关，可以说是多种要素的相对耦合”姜春阳总结道。
那么对于投资人而言，目前是更看重技术，还是更看重商业化落地？
姜春阳表示，这个还要分阶段来看。在天使轮阶段，团队背景和技术特质成为关键指标。但当企业进入A/B轮，“场景交付能力与技术泛化能力成为重要指标”。
另外，在不同的市场里，答案也会不同。目前美国资本市场更加关注AI软件，“纯软的Agent公司在今年春节后可达35倍PS估值”。姜春阳举例道。但中国市场在硬件生态上更为成熟，因此投资更看重具身机器人的落地场景。
此外，在to B和to C两种商业模式上，C端市场想象力大，进而更容易获取高估值。当然走入C端时候的很多供应链能力可以复用，这也意味着硬件生态的迭代会不断支撑行业发展，同时这也会让产品面对更激烈的竞争。但若是公司在打磨C端产品过程中，不断构建壁垒，抓住时间窗口期、因抄袭需要付出时间和成本，通过持续提升壁垒，最终将这些“红利”炼化成一种无可取代的能力，那么这样的估值将会更有含金量。
值得一提的是，机器人也在不断增加AI属性，从这个角度来看，目前市场上绝大多数AI公司，都是“卖产品”的商业模式。但姜春阳认为这不是终极形态。他认为，下一阶段商业模式将在从卖硬件过渡到卖协作、卖服务。未来估值锚点是机器人提供的协作价值、服务价值，同时机器人服务的内涵也在转变。
而商业模式的转变，也将有利于机器人公司在不同场景间更自由的切换。例如，此次参加活动的两家机器人公司，都有去往更多场景的目标。智平方正从车间走向公共服务场所，而数字华夏正在借新发布的双形态“星行侠”机器人（既可以双足行走，也可以轮式移动），解决了商业化所需的安全、高续航、低成本等特征，来应对更多元化的商业场景。
若是这些场景之间的壁垒不再只看中“硬件”上海正规手机股票配资论坛，而是以“协作”的视角来进行收费，那么具身机器人才真正完成从执行工具到智能伙伴的质变，而这方是千亿市场的爆发点。
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